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Servicios, manufactura y energía atraen IED a la región centroamericana
Según la Cepal, Guatemala ocupó la tercera casilla entre los países de la región que recibieron Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023.
Más de la mitad de la IED que ingresa en Guatemala tiene su origen en países de la región, (Foto, Prensa Libre: Freepik).
En el 2023, Centroamérica recibió US$11 mil 691 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), según la edición 2024 del Informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”.
El monto registrado en el país es de US$1,552 millones, cifra por debajo de Costa Rica que registró US$4,687 millones y Panamá con US$2,327 millones.
¿Pero qué sectores productivos están atrayendo IED a Centroamérica y cómo está Guatemala en esos rubros?
Del total en mención, la Cepal recopiló información acerca de los sectores de destino de US$8,537 millones en esta región, de los cuales, US$4 mil 608 millones se destinaron a los servicios; US$3,372 millones a manufactura; US$275 a recursos naturales; y US$282 millones para otros, sin especificar.
En el caso de Guatemala, US$1,130 millones de IED fueron destinados para el sector servicios en ese año; US$303 millones en manufactura; US$41 millones en recursos naturales y US$78 millones en otros.
Mientras que El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen también esa tendencia, pero en el caso de Costa Rica, el mayor monto fue para manufacturas con US$2,168; y para servicios fueron US$1,656 millones.
Qué atrae en cada país
El informe anual de Cepal detalla lo siguiente:
Guatemala
La IED en Guatemala aumentó un 8% en 2023 en comparación con 2022, valores que están por debajo del récord histórico alcanzado en 2021 (cuando Millicon adquirió las acciones de Tigo Guatemala por más de US$2 mil millones) pero los ingresos del año pasado superaron el promedio de los últimos diez años.
El aumento se debe principalmente a la reinversión de utilidades, que fue un 25% mayor que el año anterior y representó más del 97% de las entradas de IED en Guatemala.
Por sector, el manufacturero aumentó el 75% en las entradas respecto a 2022, aunque representa solo el 21% del total. Mientras que el sector de servicios obtuvo el 77% del total, con una ligera disminución del 1%. Para el sector de recursos naturales fue solo el 3%, con una caída de 55%.
Otra característica es que más de la mitad de la IED que ingresa en Guatemala tiene su origen en países de la región, ya que el 31% provino de Panamá (cifra que creció 16%) y el 15% se originó en México (33% más).
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Otros capitales llegaron de Estados Unidos el 15% (aunque bajó 23%); Perú (6%); El Salvador y Honduras (5% de cada uno).
Se agrega que durante 2023 se anunciaron US$480 millones en 11 proyectos en Guatemala, similar al año anterior, entre los que destaca el sector de energía renovable con US$180 millones destinados a un proyecto de la empresa europea MPCES, que incluye un contrato de compra de energía a largo plazo para un proyecto solar fotovoltaico.
Ese contrato se firmó junto con la empresa Comercializadora de Energía para el Desarrollo S.A., una subsidiaria de Ingenio Magdalena S.A. (IMSA), el principal productor y exportador de azúcar refinada, alcohol y energía del país, agrega el informe de Cepal.
Costa Rica
Este país experimentó un récord histórico alcanzando los US$4,687 millones mencionados, que implica un aumento del 28%.
Dentro de esto, la reinversión de utilidades, aumentó un 33%; los aportes de capital fueron el 17% de las entradas totales y el menor crecimiento fue para los préstamos entre empresas, que tuvieron un aumento del 14% y, de esa forma, mantuvieron una participación del 10% en las entradas totales de IED en el país centroamericano.
Por sector, el de servicios creció 60%, pero el manufacturero sigue siendo el más importante, con el 55% sobre el total, pero solo tuvo crecimiento del 1%.
En este caso la mayoría de las inversiones llegaron de Estados Unidos (56%) que crecieron 5%. Además de Bélgica, Suiza y Panamá.
“Costa Rica se consolida como el segundo destino preferido para anuncios de proyectos de inversión en Centroamérica en 2023, con un total estimado de US$1 mil 636 millones distribuidos en 117 anuncios”, aunque es 35% inferior al valor anunciado en 2022, cuando el país ocupó el primer lugar, se indica.
En los anuncios predominaron con 60% las industrias intensivas en tecnología (26 proyectos y US$ 979 millones). También la construcción de una planta para la producción de dispositivos médicos de la empresa estadounidense Johnson & Johnson MedTech.
Panamá
En este caso, la IED reflejó un descenso del 22% en 2023, pero aún ocupa el segundo puesto en Centroamérica con US$2,327 millones. La mayor caída fue en aportes de capital, seguida de las reinversiones de utilidades y préstamos entre empresas, que sí refleja crecimiento.
Respecto a anuncios de proyectos, en 2022 se estimaron más de US$4 mil millones en 16 proyectos y en 2023 se anunciaron 24, “con lo que se acercó a los niveles registrados antes de la pandemia”, aunque disminuyó un 80% y en monto se ubicó en US$866 millones.
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En uno de los proyectos más destacados, estimado en más de US$200 millones participa la empresa MPC Energy Solutions (MPCES), que también anunció inversiones en Guatemala, y consiste en el desarrollo de nuevos proyectos de paneles fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, así como la adquisición de otros proyectos para ampliar dicha red.
Nicaragua
En Nicaragua la IED disminuyó un 5%, alcanzando US$1,230 millones y la mayor parte ingresó a través del componente reinversión de utilidades. Cepal explica que no se dispone de datos sectoriales. Referente a anuncios de proyectos, en 2023 hubo uno con un valor estimado de US$137 millones de la empresa de logística y cadena de valor EFL Global, con sede en Sri Lanka.
Honduras
En este país, la IED aumentó 33% con US$1,085 millones, que es el valor más alto registrado desde 2018. También el componente con mayor participación fue la reinversión de utilidades.
Por sector, los ingresos de IED por servicios disminuyeron un 28%, pero el sector manufacturero tuvo crecimiento de 386%. Alrededor de un tercio de la IED provino de Bélgica, le siguen Colombia y Panamá. Los anuncios de proyectos de inversión fueron por US$1,729 millones por lo que en 2023 Honduras se convirtió en el principal destino de estos anuncios en Centroamérica.
“La mayor parte de la IED correspondió a industrias intensivas en recursos naturales y mano de obra, con destacada presencia de China, como el proyecto anunciado por la empresa Guangzhou Sunda International Trading Company, que tiene previsto invertir más de US$600 millones en la construcción de fábricas de pañales y detergentes”.
Este proyecto marcaría la entrada de la empresa china en Centroamérica y sería la segunda empresa asiática de renombre en anunciar inversiones en Honduras desde que el país estableció relaciones con China.
El Salvador
Aunque ocupa uno de los puestos más bajos de Centroamérica en atracción de IED, en 2023 este rubro creció 345% llegando a US$760 millones. El sector de los servicios recibió el 87%, y el 13% fue para el sector de manufactura.
Se anunciaron proyectos de inversión por US$218 millones, pero con una baja de 53% respecto al 2022. La cifra proviene en especial del sector de telecomunicaciones por US$150 millones, que se refiere al “proyecto de construcción de un sitio de minería de bitcoínes anunciado por la empresa Tether, que tiene sede en las Islas Vírgenes Británicas y se especializa en este ramo y en tecnología de cadenas de bloques”.
Esa compañía también tiene planes para participar en la construcción de un parque de energías renovables.
Medidas para fortalecer los ingresos
Los aspectos que influyen los montos que logra Guatemala en IED y el puesto que ocupa respecto al resto de países del área, son comentados por Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación de Desarrollo para Guatemala (Fundesa), refiriendo que según un estudio elaborado por la firma McKinsey, algunas de las razones son la poca inversión en infraestructura y en capital humano, entre otros.
Un ejemplo reciente de esto es la decisión del Ministerio de Economía (Mineco) de no usar los fondos que le fueron asignados para becas de inglés y lo cual es un retroceso para la preparación de las personas, expresó.
Explica que también se logra una mejor medición cuando el monto de IED se compara en relación con el PIB, con lo que se observa que “efectivamente, Guatemala tiene que mejorar su atracción de inversión”.
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La IED en Guatemala es del 1.5% del PIB. Para mejorar esa atracción son necesarias diversas acciones, explica Zapata, mencionando que también el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la Consulta del Artículo IV de su Convenio Constitutivo con Guatemala correspondiente a este año, expone que es necesario aumentar la inversión en infraestructura. En la actualidad, esta solo suma el 1.5% del PIB y debería subir al menos a 4%, comentó el directivo.
Según datos citados por Fundesa, la inversión total (pública y privada, tanto nacional como extranjera) en Guatemala es muy baja porque solo representa 16%, mientras que en Latinoamérica esa cifra llega a 22% y en las economías emergentes a 30%.
También hay leyes que están pendientes en el Congreso como la de infraestructura vial estratégica, la reforma a la ley de alianzas público-privadas y la del sistema marítimo portuario, entre otras.
Además, deben aumentar las capacidades del organismo Ejecutivo para promover de manera más activa la atracción de IED y seguir digitalizando al Estado, aspecto que es importante en materia de certeza jurídica, aparte de promover más programa de capacitación técnica, inglés y programación, señaló Zapata.
Mineco no ha respondido la consulta del tema, pero en junio de este año dio a conocer que el país cuenta con un portafolio de 54 proyectos de inversión que generarían el ingreso de unos US$2 mil 707 millones en cuatro años. Dicho portafolio es el punto principal de la Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa presentada en esa ocasión, tanto por las autoridades de economía como por el presidente Bernardo Arévalo.
En esa oportunidad la ministra de Economía, Gabriela García, presentó el “mapeo” de 54 proyectos de inversión en actividades como manufactura, agroindustria, comercio, infraestructura y servicios, por el monto proyectado en mención, con una cobertura de 29 subsectores.
Se expuso que el ingreso de esas potenciales inversiones se prevé para los próximos cuatro años y se enlistó como posibles mercados a unos 23 países con interés de colocar sus capitales en Guatemala.
Otros datos
- La IED en Latinoamérica alcanzó US$184 mil 304 millones en 2023, un 9.9% menos que el año anterior, debido a una caída en las inversiones en el área de servicios, refirió la Cepal.
- El comportamiento en Centroamérica fue diferente, ya que se reportaron US$11,691 millones en 2023, un crecimiento de 10.9%.
- En los últimos 8 años (de 2016 a 2023) Centroamérica recibió US$80,580 millones en IED.
- De estos, US$25,335 millones fueron a Costa Rica, US$23,700 a Panamá, y en tercer lugar a Guatemala, que refleja menos de la mitad de esos montos, llegando en ese plazo a US$11, 636 millones.
- Entre enero y el 31 de marzo de 2024, último dato actualizado en la página electrónica del Banguat, se reporta que Guatemala ha recibido US$408.2 millones.
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