La evolución de los seguros de riesgos humanos, vida, gastos médicos y accidentes personales pasó de un volumen de primaje de 38 por ciento en el 2008 a un 55 por ciento en el 2021.
Carmen Negro de González, asesora actuarial de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis) compartió los últimos datos, que evidencian una reconfiguración del sector en general durante el foro “Agis 2022: El seguro pospandemia”.
“Hace 10 años, el rubro que predominaba era el de automóvil y ahora son los ramos de riesgos humanos (vida, accidentes personales y salud) los que tienen más peso en el mercado y esto se traduce en un grado de madurez”, indicó la profesional.
A diciembre del 2021, la indemnización total pagada por el sector asegurador guatemalteco fue de Q5 mil 201 millones, mientras que en el 2020 el monto fue de Q4 mil 808, lo que representa un crecimiento anual de 10.8 por ciento.
Al analizarlo por ramo, el primero que encabeza la lista es el de accidentes y enfermedades dado que representa un 30 por ciento del total del mercado asegurador. Durante el 2021, las primas alcanzaron los Q2 mil 500 millones con un ritmo de crecimiento de un 5 por ciento anual.
En el caso de los gastos médicos, que pertenece al rubro anterior, de marzo 2020 a diciembre 2021 se atendieron 13 mil 898 casos, indemnizados con Q256 millones 852 mil 101 y un costo promedio por caso de Q18 mil 481.23. Si el tratamiento era ambulatorio, rondaba los Q5 mil, pero si requería hospitalización, se acercaba a los Q50 mil.
En segundo lugar, se ubican los seguros de vida con un 24 por ciento del mercado y un aumento de 21 por ciento el año pasado. El total de primas devengadas fue de Q1 mil 504 millones 957 mil en el 2021, contra Q1 mil 246 millones 442 mil del 2020.
En el periodo de marzo 2020 a diciembre 2021, el sector atendió 6 mil 316 casos y pagaron Q326 millones 161 mil 483; el costo promedio fue de Q51 mil 640 por caso atendido. Los mayores picos se evidenciaron en julio del 2020, así como en julio y agosto del año pasado.
Por último, quedó el de vehículos, el que históricamente era el ramo más fuerte y ahora pasó a representar un 18 por ciento del mercado. Las primas emitidas fueron por Q1 mil 473 millones y significó un crecimiento anual de 8.7 por ciento.
El resto de los daños en el sector asegurador representa el otro 28 por ciento del total de mercado.
Alta expectativa
Pese al crecimiento que reflejó el sector, la penetración del seguro en el país aún es baja, pues solo un 2.56% de la población guatemalteca cuenta con una póliza de gastos médicos.
La expectativa para el 2022 es continuar con esa tendencia y continuar atendiendo los reclamos, ya que en los últimos cinco años se han pagado altas indemnizaciones y a pesar de eso, la solvencia del sector se mantiene, enfatizó Negro de González.
El enfoque está en el rubro de riesgos humanos, porque la pandemia ha creado esa conciencia y se puede continuar la penetración. Lo que los guatemaltecos gastan en hospitalizaciones, oscila en Q15 mil millones, la seguridad social en Q5 mil millones, la privada también en Q5 mil millones y las aseguradoras, en Q2 mil millones.
“El tema aún es cultural y estamos en el intento de continuar creciendo; un impulso son los seguros obligatorios, pero se oponen a ello. Pero en el momento del siniestro, se dan cuenta de su importancia”, dijo la ejecutiva de Agis.
Sector resiliente
El superintendente de bancos, Érick Vargas Sierra participó en el foro de Agis y durante la inauguración, comentó que después de casi dos años de pandemia, que obligó a los guatemaltecos a vivir una realidad sin precedentes, se demostró la resiliencia del sistema financiero y de seguros.
También calificó como una decisión histórica, la que tomó el sector asegurador de incluir y cubrir la enfermedad del covid-19. Además, resaltó la disrupción que se vivió en la colocación de seguros al tener que adaptar la atención al cliente, optimizar sus recursos y adecuar sus procesos a lo digital.
