El comportamiento de compra y las cinco tendencias del 2025 que los negocios deben conocer para atraer al consumidor

El tercer trimestre (julio – septiembre) del 2024 mostró cambios importantes en las tendencias de compra de los hogares centroamericanos, de acuerdo con el reporte Consumer Insights elaborado por la división Worldpanel de Kantar.

El estudio toma como muestra los hábitos de consumo de 6 mil 200 hogares de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Si bien la inflación en la región ha comenzado a desacelerarse, el precio promedio de los productos de la canasta de alimentos y bebidas sigue en aumento, con un crecimiento significativo durante el mes de julio en todos los países.

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Desaceleración en el consumo general

Aunque se registró una desaceleración en el consumo tanto en volumen como en valor, el comportamiento anual acumulado revela un panorama diferente. El análisis interanual muestra que, la canasta de consumo masivo (Fast Moving Consumer Goods, FMCG, por sus siglas en inglés) muestra un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por Costa Rica y Panamá.

El incremento del valor en la canasta se debe, en gran medida, al alza de los precios. A nivel regional, el aumento promedio es del 10 %, pero en El Salvador asciende al 13 %, posicionándose como el país con el mayor costo de productos básicos en Centroamérica.

En términos de volumen, el crecimiento está liderado por Panamá, Costa Rica y Guatemala, debido al aumento del consumo a granel (10 %) y la preferencia por productos de tamaño mediano, especialmente en Guatemala y El Salvador (9.7 %).

En contraste, los productos de tamaño pequeño han perdido relevancia (-5.8 %), con Guatemala y Honduras como los principales responsables de la disminución en su frecuencia de compra.

Consumo por nivel socioeconómico

El análisis revela que los hogares de estrato alto han incrementado su consumo, especialmente en Guatemala, Costa Rica y El Salvador. En la base de la pirámide de consumo por estrato socioeconómico (NSE), el crecimiento es aún más destacado con un aumento del 23 % en valor y 12 % en volumen, impulsado por Guatemala, Costa Rica y Panamá.

A continuación, se presentan las tendencias observadas:

1. Estratos Altos (ABC+): Este grupo ha mostrado un aumento en su consumo, lo que indica una mayor capacidad de gasto a pesar de la inflación.
2. Estrato Medio (C+ y C-): El consumo en estos estratos ha tenido un comportamiento mixto. Mientras que el estrato C+ ha incrementado su volumen de compra, el estrato C- ha visto una disminución en su consumo, especialmente afectado por el aumento de precios.
3. Estrato Bajo (D): Este grupo ha experimentado una disminución en su consumo en todos los países de la región, lo que sugiere que los incrementos de precios han impactado más fuertemente a los consumidores de menores ingresos.

En resumen, los estratos más altos están aumentando su volumen de compra, mientras que los estratos más bajos están enfrentando mayores dificultades, lo que refleja una polarización en el consumo debido a la inflación y otros factores económicos.

Estos patrones indican que la capacidad de consumo está estrechamente relacionada con el nivel socioeconómico, y que la inflación está afectando de manera desproporcionada a los grupos de menores ingresos.

En este estudio se divide la región Centroamericana (CAM) en 2 conos. El primero es Cono Norte (CAM Norte) formado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El segundo es Cono Sur (CAM Sur) formado por Costa Rica y Panamá.

Categorías con mayor crecimiento y tendencias

Dentro de las categorías de consumo, los sectores que experimentaron mayor desarrollo fueron:

• Alimentos y Bebidas: Incremento en la compra de carnes frescas, pescado, pollo fresco, pastelitos, leche condensada, quesos, yogurt, té líquido, café instantáneo y cerveza.
• Cuidado del hogar: Aumento en productos como suavizantes, jabón para lavar trastos y limpiadores de superficies.
• Cuidado personal: Aunque menos dinámico, destacan los tratamientos para cabello, acondicionadores y enjuagues bucales.

Por otro lado, los consumidores centroamericanos están priorizando la compra de proteínas como carnes y pescados, así como productos para el cuidado del hogar y las mascotas, este último entra en los resultados del estudio por primera vez.  Asimismo, los suplementos vitamínicos son parte de los productos que están cobrando relevancia para los compradores.

También, los consumidores centroamericanos tienden a abastecerse de productos básicos para optimizar su presupuesto, una estrategia que refleja el impacto persistente de los precios elevados.

Según Vivian Gálvez, Gerente General para Kantar CariCAM, este comportamiento sugiere una búsqueda de equilibrio entre satisfacer necesidades esenciales y maximizar el poder adquisitivo en un contexto de inflación moderada pero persistente.

Por último, se destaca la evolución de las preferencias de consumo será clave para las marcas que deseen posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y selectivo, en el cual las marcas promedio logran un mayor crecimiento frente a las marcas económicas y privadas.

Factores que influyen en el crecimiento

Según el informe, los factores que están influyendo en el crecimiento económico de la región de Centroamérica y la República Dominicana (Caprd) incluyen:

1. Sectores Clave: El crecimiento está impulsado por sectores importantes como el turismo, los servicios financieros y el comercio.
2. Flujo de Remesas: Un fuerte flujo de remesas también está contribuyendo al crecimiento económico de la región.
3. Estabilidad Global: Aunque hay una desinflación lenta a nivel mundial, las previsiones de crecimiento se mantienen estables, lo que puede influir positivamente en la economía regional.
4. Incertidumbre Política: Se menciona que más de la mitad de la población mundial tendrá cambios presidenciales en 2025, lo que genera incertidumbre política que puede afectar la economía.

Estos factores combinados están configurando un panorama de crecimiento moderado para la región en los próximos años.

¿Cómo ha afectado la inflación a los hábitos de compra?

Según el estudio, los hogares participantes reflejan una adaptación a las condiciones económicas actuales, donde los consumidores son más cautelosos y estratégicos en sus decisiones de compra.

La inflación ha afectado los hábitos de compra del consumidor centroamericano de varias maneras, según el informe:

1. Búsqueda de ofertas: Los consumidores están más inclinados a buscar ofertas y promociones para maximizar su presupuesto, lo que indica un cambio hacia una mayor sensibilidad al precio.
2. Cambio en la frecuencia de compra: Ha habido un aumento en la frecuencia de compra de productos básicos, mientras que los consumidores tienden a mantener una existencia de ciertos productos, lo que sugiere un enfoque en la planificación de compras para evitar precios más altos en el futuro.
3. Preferencia por marcas económicas: La inflación ha llevado a un aumento en la compra de marcas económicas y de marca privada, ya que los consumidores buscan alternativas más asequibles.
4. Reducción en la compra de productos no esenciales: Los consumidores pueden estar reduciendo la compra de productos no esenciales o de lujo, priorizando aquellos que son necesarios para su día a día.
5. Ajustes en la canasta de compras: Los consumidores están ajustando su canasta de compras, eligiendo productos que ofrezcan un mejor valor y calidad en relación con su precio.

Tendencias de compra 2025

Para las empresas de productos de consumo es clave el poder conocer más a sus clientes actuales y potenciales con el objetivo de atraerlos más a sus canales y que los productos se adapten a sus necesidades.

Las principales tendencias de compra que se anticipan para 2025 en Centroamérica, según el informe, incluyen:

• Preferencia por marcas: Los consumidores centroamericanos están buscando marcas que ofrezcan calidad y valor, lo que sugiere un enfoque en productos que justifiquen su precio.
• Canales de compra: Se espera que los consumidores continúen diversificando sus canales de compra, incluyendo tanto tiendas físicas como plataformas de comercio electrónico, lo que refleja un cambio en los hábitos de compra.
• Conciencia de sostenibilidad: Hay una creciente preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad social de las marcas, lo que podría influir en las decisiones de compra de los consumidores.
• Adaptación a la inflación: Los consumidores están ajustando sus hábitos de compra en respuesta a la inflación, buscando ofertas y productos más asequibles.
• Innovación en productos: Se anticipa que las marcas que ofrezcan innovación y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los consumidores tendrán una ventaja competitiva.

Estas tendencias reflejan un entorno de compra en evolución, donde los consumidores son más conscientes de sus elecciones y buscan maximizar el valor de sus compras.