“A las juntas directivas de Anheuser-Busch InBev y SABMiller les complace anunciar que alcanzaron un acuerdo sobre los términos de la adquisición”, dijeron en un comunicado.
Para evitar acusaciones de monopolio de las autoridades reguladoras de la competencia, SABMiller venderá por US$12 mil millones su participación mayoritaria en la estadounidense MillerCoors, a la también estadounidense Molson Coors.
AB InBev subrayó que su compra, que espera tener completamente cerrada en el segundo semestre de 2016, le permitirá convertirse en “una auténtica cervecera mundial”, recordando que SABMiller está implantada en mercados en crecimiento en Asia, América Central y Sudamérica, así como África.
Si la transacción se concreta como previsto, y recibe el visto bueno de los órganos de competencia, el nuevo grupo incluirá las marcas de cerveza estadounidense Budweiser y belga Stella Artois, pertenecientes a AB InBev; y la italiana Peroni, la checa Pilsner Urquell y la holandesa Grolsch de SABMiller.
Además, sería la tercera mayor fusión-adquisición de la historia, según el instituto de análisis Dealogic, por detrás de las de Vodafone y Mannesmann en 1999, y Verizon Communications y Verizon Wireless en 2013.
Entre las dos empresas producen cerca de 60 mil millones de litros cada año, tres veces más que la tercera del sector, la holandesa Heineken, y venden una de cada tres cervezas en el mundo.
La nueva empresa cotizará en Bruselas
La nueva empresa se impone el objetivo de un ahorro de 1.400 millones de dólares en el cuarto año posterior a la alianza, despertando el temor a recortes de empleo.
“Creemos que esta alianza generará importantes oportunidades de crecimiento”, dijo en un comunicado el director general de AB InBev, el brasileño Carlos Brito.
Las acciones de la nueva sociedad cotizarán principalmente en Bruselas, con cotizaciones secundarias en Johannesburgo, México y Nueva York, y no tendrá ninguna presencia en la bolsa de Londres, donde hasta ahora cotizaba SABMiller.
Precisamente, poco después de las 14H00 GMT, la acción de AB InBev había subido 1,03%, hasta los 112.35 euros, en la bolsa de Bruselas. La de SABMiller subía 2.35% hasta las 40.70 libras en la bolsa de Londres.
El “acuerdo es enorme, las bolsas siempre darán la bienvenida a un acuerdo de esta magnitud” explicó a la AFP Craig Erlam, analista de la sociedad de corretaje Oanda.
Las cinco mayores fusiones
La fusión de las dos principales cerveceras mundiales, SABMiller y AB InBev, formalizada este miércoles, será la tercera más importante del mundo, según la consultora Dealogic.
Estas son las cinco cinco mayores fusiones de la historia:
1. El grupo británico de telecomunicaciones Vodafone adquiere en 1999 el alemán Mannesmann por US$172 mil millones, incluida su deuda.
2. En 2013, Vodafone vende 45% de sus partes en Verizon Wireless al gigante de las telecomunicaciones estadounidense Verizon por US$130 mil 100 millones.
3. La cervecera belgo-brasileña AB Inbev se hace en noviembre de 2015 con el control del capital de su rival británica SABMiller, por 112 mil millones de euros, deuda incluida.
4. En 2000, el gigante estadounidense del sector de los medios de comunicación Time Warner fusiona con su compatriota AOL por 112.100 millones de dólares, en una operación que simboliza los primeros excesos de las punto com. Pero las dos compañías vuelven a escindirse en 2009.
5. La farmacéutica estadounidense Pfizer adquiere en 1999 a su rival Warner Lambert por 111.800 millones de dólares, deuda incluida.
