BCIE emite un Bono Global Sostenible por US$1 mil 500 millones
El BCIE logra una histórica emisión de US$1 mil 500 millones en bonos sostenibles, captando el interés global de más de 110 inversionistas.
El BCIE tiene una calificación de AA/Aa3 de S&P y Moody's, se consolida en el rango más alto de 21 categorías crediticias, según analistas esto destaca su solidez financiera y prestigio internacional.(Foto Prensa Libre: Cortesía BCIE)
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), reconocido por tener la mayor calificación crediticia entre los emisores latinoamericanos, ha realizado la emisión más grande de su historia con un Bono Global Sostenible por US$1 mil 500 millones a un plazo de tres años.
Con una calificación de AA/Aa3 otorgada por S&P y Moody's, respectivamente, el BCIE se posiciona dentro del rango superior de 21 categorías crediticias. Esta emisión, realizada bajo el formato 144A/Reg S y con vencimiento en 2028, ofrece un cupón fijo de 4.75%, consolidando al BCIE como un actor recurrente y destacado en el mercado global de bonos de referencia.
La transacción generó un libro de órdenes que superó los US$4,000 millones, equivalente a 2.7 veces el monto emitido. Este resultado refleja el fuerte interés de más de 110 inversionistas globales de alta calidad, atraídos por instrumentos sostenibles y de alta solvencia. La distribución de la emisión se concentró en Bancos Centrales e Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos, Aseguradoras y Fondos de Pensiones (22%), y Bancos y Tesorerías (10%), evidenciando la confianza en la solidez financiera del BCIE.
La etiqueta de sostenibilidad de esta emisión subraya el liderazgo del BCIE en finanzas sostenibles, consolidándolo como un emisor de referencia en los mercados ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Desde su primera incursión en el mercado de capital ASG en 2019, el BCIE ha emitido más de US$6 mil 900 millones en bonos sostenibles, representando más del 58% de sus captaciones totales.
Los fondos recaudados se destinarán a financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes —dedicado a la sostenibilidad del medio ambiente y mitigar el cambio climático— y azules —dirigido al crecimiento sostenible de recursos marinos—, de acuerdo con los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.
Esta estrategia permite al Banco continuar impulsando el desarrollo integral y sostenible de la región mediante proyectos de alto impacto.
Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, expresó: "Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, que reafirma nuestro compromiso como un emisor sostenible y comprometido con el desarrollo de la región".
Asimismo, destacó el apoyo de los inversionistas y el papel crucial de los países miembros en fortalecer la posición del BCIE en los mercados de capital. La emisión subraya la confianza en la estrategia financiera del BCIE, enfocada en la prudencia, optimización de costos y la integración de aspectos ambiental, social y de gobernanza, garantizando una operación eficiente y responsable.
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