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Una mayor cultura del seguro y un mejor acceso para adquirirlos fueron dos factores que impulsaron el crecimiento del sector en el 2024
El mercado asegurador tuvo más de Q12 mil millones en primas en el 2024 y los ramos con mayor participación son los seguros de vida, accidentes personales, seguidos por gastos médicos y automóviles.
El sector de seguros reporta crecimiento en el 2024, y por ramo las cifras varían según se trate de los seguros de vida, accidentes personales, gastos médicos y automóviles. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El sector asegurador tuvo un crecimiento de 10.5% en el número de primas emitidas en el 2024, comparado con el 2023, según datos de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis).
En tanto el volumen de negocio llegó a Q12 mil 532 millones en el 2024, que representa 7.8% más a los Q11 mil 616 millones divulgados por la entidad en el 2023.
Hermann Girón, presidente de Agis, comentó que el sector ha crecido tanto en sus primas como en su capital más del 11.5%, lo cual, a su criterio ha permitido que el mercado siga mejorando su posición de patrimonio y atendiendo a más guatemaltecos que en años anteriores.
La organización indicó que en el 2024 se pagaron Q5 mil 960 millones en indemnizaciones por reclamos, cifra que representa 0.82% más que lo reportado en el 2023. Aquí incluye pagos por reclamos de accidentes, gastos médicos, seguros de vida, automóviles, y otros daños.
Respecto de años anteriores, el ejecutivo dijo que el 2024 es el mayor año de crecimiento de primas del mercado para el sector asegurador en la última década. A este comportamiento ha contribuido el surgimiento de mejores y más fáciles formas de contratar seguros a través de medios digitales y de una diversidad de canales nuevos, además que cada vez hay en el país más conciencia de la importancia de contratar un seguro, agregó.
El mercado asegurador tuvo más de Q12 mil millones en primas en el 2024, comentó Girón indicando que los ramos con mayor participación son los seguros de vida, accidentes personales, seguidos por gastos médicos y automóviles.
Son más de 4 millones de primas en donde hay 516 mil 271 personas aseguradas por gastos y 3 millones 708 mil 788 con seguros de vida (de los cuales 3.6 millones son por seguros de vida para cubrir el saldo de deuda y alrededor de 89 mil 819 son seguros vendidos por canales no tradicionales), además, hay 512 mil 971 vehículos asegurados, según el reporte divulgado este miércoles por la asesora actuarial de la Agis, Carme de González.
Proyecciones y potencial de mercado
Mientras que para 2025 la Agis proyecta un crecimiento del sector en 8.6%.
Aún con los crecimientos reportados, hay potencial de mercado ya que en Guatemala una de cada 34 personas tiene un seguro de gastos médicos y el potencial de un mercado desarrollado es una de cada cinco.
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Respecto al seguro de vida, uno de cada cinco tiene, y el potencial es uno de cada dos, mientras que solo el 9% tiene seguro de vehículo y el potencial se estima entre el 50 y el 70%.
Pagos y comportamiento por segmento
Dentro de los Q5 mil 690 millones de indemnizaciones pagadas en el 2024, se refiere que Q1 millón 243 millones fueron por seguro de vida, Q2 millones 350 mil 951 por accidentes personales y gastos médicos, Q1 millones 292 mil 914 por automóviles, y Q1 millón 040 mil 248 por el resto de daños.
La estructura del mercado ha ido cambiando, y en el plazo de 20 años, del 2004 al 2024, los seguros relacionados a riesgos de personas han pasado de representar más alto porcentaje. Los de vida pasaron de 16% a 25% y los de accidentes personales y gastos médicos, de 20% a 29% en el período en mención
Mientras que los de vehículos pasaron de representar 29% a 18% en ese plazo.
- Comportamiento general
Del total de primas emitidas, el crecimiento fue de 10.5%. El crecimiento promedio histórico anual ha sido de 8.3% en los últimos 10 años, aunque del 2021 al 2023 estuvo entre 11% y 14% cada año.
Según Agis, la siniestralidad total es del 57% en el 2024, la cual se ha mantenido los últimos dos años, mientras que en el 2021 llegó a 65%. El dato se reporta en el ratio combinado de gastos por siniestralidad y gastos por adquisición y administración.
- Seguros de vida
Las primas emitidas de seguros de vida crecieron 6.3%, en el 2024. En este caso el promedio anual en el período en mención ha sido de 11.3%, influido por los años de la pandemia, como un 21% de crecimiento en el 2021, 17% en el 2022 y 14% del 2023.
- Accidentes y enfermedades
En el ramo de accidentes y enfermedades las primas emitidas crecieron 9% el año pasado. El promedio anual de una década ha sido de 7.9%.
- Salud y hospitalización
Mientras que, en salud y hospitalización, en el 2024 creció 9.6% en primas emitidas, y el histórico ha sido 7.9%.
Entre los datos nuevos dados a conocer, mencionaron que en este ramo se pagaron Q2 mil 270 millones de los cuales Q1 mil 401.8 millones fueron por gastos de hospital, Q314.1 millones por consultas médicas, Q253.7 millones por laboratorio y Q300.1 millones por medicinas.
“El coste de la hospitalización puede variar de Q3 mil hasta más de Q500 mil”, además “cada año los tratamientos médicos tienen aumento y esto tiene impacto en el gasto en salud”, se agregó.
La ejecutiva indicó que se espera una inflación médica para el 2025 del 10.4%.
- Vehículos
En el caso de vehículos, las primas emitidas crecieron 15.3% el año pasado, casi el triple del 5.6% histórico. Aquí la siniestralidad se reporta en 62%.
Los pagos por 112 mil 185 reclamaciones en este ramo fueron de Q1 mil 249 millones. Q1 mil 089.9 por daños materiales; Q118.7 millones daños personales o lesiones y Q40.3 millones por otras asistencias.
La información se dio a conocer en el Foro 2025 de Agis, que este año enfocó su discusión acerca de desastres naturales y la importancia de la mitigación y asegurabilidad de los activos públicos, así como al tema relacionado a accidentes de tránsito.
Comportamiento privado
Acerca del comportamiento, en octubre del 2024, Girón explicó que sector asegurador privado que integra esa entidad se observaba un crecimiento más alto de lo usual, con datos al septiembre del 2024 (que no incluyen el CHN), el mercado de primas totales alcanzó los Q8 mil 780 millones con un crecimiento del 12% con relación a la misma fecha del 2023. El crecimiento es bastante superior que los años anteriores que se registraba entre el 6% y el 8 % anual, añadió.
Proponen seguro por terremoto en el Presupuesto 2026
Una de las conclusiones del foro de Agis es que no muchos de los activos del Estado están asegurados ante diversos incidentes como puentes o carreteras, y las dificultades que existe para ello.
Víctor Martínez, concejal primero de la municipalidad de Guatemala, indicó en declaraciones, que están proponiendo que el país pueda considerar un seguro paramétrico para el riesgo de terremotos, así como ya se tiene uno para exceso de lluvias.
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Martínez dijo que ya se trasladó a Conred la propuesta y se reiterará sobre la importancia de que se pueda incluir en el diseño del presupuesto 2026 el seguro catastrófico para terremotos o los bonos catastróficos. Se trata de dos instrumentos que se han explicado por el Banco Mundial, herramientas que permiten tener el respaldo para la reconstrucción y que puede ser desde US$200 millones y hasta US$1 mil millones, comentó.
Expuso que en el 2024 se hizo la propuesta a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, y este año están pendientes de que se inicie, en febrero, el proceso de formulación de presupuesto para el 2026 para poder elevar al Ministerio de Finanzas esta consideración del impacto que pueda tener un terremoto en la ciudad de Guatemala y en el país.
La estimación que posee la comuna es que en el caso de un terremoto, se podría tener un impacto de cerca de 1.5% o 2% por ciento del PIB, por lo que se tendría que tener cerca de US$2 mil millones para el proceso de reconstrucción para recuperar capacidades.
El funcionario edil explicó que se ha identificado que la ciudad de Guatemala tiene la planificación de cómo recuperar capacidades y cómo hacer el proceso de evacuación de la población para proteger la vida, pero la reconstrucción es importante porque es una tarea y un reto a nivel nacional que es rebasa las capacidades de un municipio.
Además, está trabajando de forma conjunta, entre la comuna con el sector privado, para identificar la infraestructura que a distintas empresas o agentes económicos les pueda ayudar para su continuidad de negocio en caso de terremoto, aspecto que se va a explorar para que las pólizas de inmuebles privados puedan considerar asegurar algunos activos públicos y que se diseñe un procedimiento para poder, en el caso de siniestro, para la reposición del activo.
Martínez habló de los seguros que ya existen en el país. Primero explicó que como país se trabaja bajo una política pública que identifica riesgos permanentes en el país y se le denomina riesgos fiscales de diversos ámbitos que puede ser por temas más incidentes como por condiciones climática como el comportamiento de la lluvia con sequías o exceso de lluvia, así como terremotos o movimientos telúricos.
En la actualidad hay un seguro contratado con el Banco Mundial para exceso de lluvias que previene y puede dar recursos ara el proceso de reconstrucción, el cual está previsto de presupuesto, que en años anteriores ha tenido desembolsos entre Q25 millones y Q50 millones cada vez que se activa, agregó.
Por temas de terremotos, el país tiene una previsión que es el fondo de emergencia que establece el presupuesto del Estado con una asignación de Q110 millones, y el saldo de caja de este fondo es de Q690 millones porque la disposición es que los fondos que no se usan se deben depositar en el fondo de emergencia.
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