Y eso, precisamente, es el nearshoring, que ya se observa en Guatemala, principalmente en sectores como el de artículos de vestuario, tecnología y manufactura ligera. No obstante, se espera que, en un campo futuro cercano, se creen las condiciones necesarias para atraer a grandes empresas, como ya ocurrió con Yazaki North America Inc., que instalará una planta de producción de autopartes en San Marcos.
De esa cuenta, el tema está cobrando relevancia en la agenda empresarial y recientemente, autoridades del Ministerio de Economía con la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), llevaron a cabo algunos foros y discusiones para dimensionar lo que puede ocurrir en los años siguientes y las oportunidades que ello representa.
Para tropicalizar el término, nearshoring es la cercanía de un país a mercados importantes como el de Estados Unidos, situación que representa una ventaja competitiva para captar flujos de capitales y atraer a empresas que moverían sus plantas o fábricas hacia naciones como las centroamericanas, dada la cercanía con el mayor mercado del mundo. La distancia entre la capital guatemalteca y la ciudad de Miami, Florida, EE. UU., se cubre en 2:45 horas de vuelo.
El país ya tiene avances puntuales en los tres sectores mencionados para desarrollar nearshoring, de manera que sus modelos se pueden replicar en otros sectores.
Así lo confirma Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), indicando que varias marcas ya están exigiendo que las compañías productoras de sus piezas trabajen desde Centroamérica.
Y en ese sentido, Guatemala tiene muchas ventajas, aparte de la cercanía, tales como un menor costo de la energía eléctrica, lo que mejora la productividad de la fabricación de hilo que luego se convierte en la tela que luego se despacha muchas fábricas de la región.
Lo más reciente que se conoce sobre esta tendencia es que empresarios textiles de Vietnam y Corea del Sur, están en fase exploratoria para ubicar plantas en la región y Guatemala es un fuerte competidor, por el desarrollo que ya tiene en ese clouster.
Desarrollo de estrategias
Las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la Cumbre de las Américas, destacaron que más del 50% del comercio mundial tiene lugar dentro de las cadenas globales de valor (CGV) y los beneficios pueden ser económicos y sociales.
Citaron como ejemplo que aumenta la productividad, con cerca del 10% del nivel de participación de un país en una CGV, lo que puede aportar el 1.6% de la productividad laboral media y alrededor del 11% al 14% del producto interno bruto per cápita.
Para ello, se necesitan estrategias claves y se expuso la teoría de las 3 I:
- Inversión: Aumentar los esfuerzos para atraer inversiones y abrir nuevos mercados, que incluye mejorar el ambiente de negocios, las capacidades e instituciones de atracción de inversiones y promoción de exportaciones del país. La entidad estima que cada US$1 invertido en promoción de inversiones, genera hasta US$41.7 de inversión extranjera directa adicional.
- Infraestructura: Mejorar las obras físicas necesarias para facilitar el comercio, la conectividad, el transporte y la logística de cada país y de la región, para garantizar costos más competitivos. En este caso se calcula que una reducción del 10% en los costos de fletes internacionales aumentaría los valores de las exportaciones en al menos un 30%.
- Integración: En esta área se ha detectado la necesidad de que la región profundice y modernice su integración regional, para ofrecer un mercado ampliado sin fricciones y más competitivo. Entre otros factores, fortalecer los esfuerzos para avanzar en la agenda pendiente de convergencia de más de 33 acuerdos comerciales preferenciales, con lo que se lograría un incremento anual del comercio intrarregional cercano al 12%.
En adición, la región debe aumentar la disponibilidad de financiamiento productivo para las empresas de la región y en particular para las pequeñas y medianas, de manera que puedan integrarse a los mercados internacionales.
Debilidades específicas
El saldo negativo en este concierto de nearshoring está en la infraestructura. Principalmente, en el caso de Guatemala:
David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca-Coreana de Comercio (Camcor), afirmó que claramente hay una ventaja con la cercanía al mayor mercado de consumo que es EE. UU., pero hay factores que se deben mejorar para lograr una competitividad aceptable: puertos agiles, tanto en exportaciones como en importaciones, por el recibimiento de maquinaria, materias primas y otros bienes.
Y la capacitación del recurso humano sigue siendo un factor crítico. Tal vez no en el ámbito textil, pero sí en otras categorías de productos y servicios, como el de tecnología, los contact center y el de autopartes para automóviles.
La tendencia cambió
Ninoshka Linde, directora ejecutiva de Contact Center y BPO de Agexport, indicó que antes, la tendencia mundial era el offshoring; o sea, tener en países lejanos a los prestadores de servicios de tercerización, por lo que muchas empresas buscaban instalarse en India o Filipinas entre otros y los inversionistas concentraban ahí sus recursos.
Alrededor del año 2000, se empezó a diversificar y las empresas comenzaron a operar en varias ciudades secundarias. Pero esta idea se aceleró mucho más durante el 2020, el primer año de la pandemia del covid-19, cuando se restringió la movilidad, se cerraron fronteras y hubo problemas en las cadenas de abastecimiento mundial. Por lo que se reforzó la necesidad del nearshoring.
Esto, principalmente debido a que muchos gobiernos tuvieron que ser muy restrictivos en las ciudades más grandes y las empresas se vieron muy afectadas porque no podían seguir operando y no tenían un plan de continuidad bien establecido, aparte de que era muy difícil supervisar desde lejos.
En consecuencia, del 2020 a la fecha, Guatemala ha tenido más demanda de servicios del sector de call center y BPO, también debido a la cercanía del país con Estados Unidos. En exportaciones el sector reporta a la fecha un crecimiento interanual de 34%.
Entonces, hay más demanda y más competencia, pero existe la dificultad de poca oferta de personal con el nivel de inglés requerido.
Comisionado especial
Para lograr que otros sectores productivos se interesen por invertir para producir y despachar mercadería desde aquí, se debe crear un equipo especializado (comisionado del nearshoring) en el tema porque hay sectores específicos que requieren capacidades diferenciadas para profesionalizar la atracción de inversión, como en el caso aparatos médicos, equipos electrónicos, farmacéuticos y servicios a empresas (call centers y BPO).
